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上次對電容器產業稍微瞭解了一些,這次則是LED產業。

 

華興是家小公司,狀況OK,不過明年第一季在佈局也還不遲。

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世界經濟就像一個鐘擺,一下太右邊一下太左邊,但目的都是趨向中間,英美為主的資本主義就是要不斷的追求成長,但所有的事情都有極限,所以總是在超過極限後崩毀,多頭越長越強,崩毀就越兇越狠,它是經濟系統的自我修復方式。美國車業三巨頭可能會破產,許多人認為這會讓美國經濟復甦時間更久,經濟大量依靠美國的台灣自然是身受打擊,然而我們可以從兩個層次來看汽車產業: 其一為產業內部,這無非是一次產業洗牌的的好機會,誰撐的過去,就可以得到更大市佔率的回報,以及往後數年更大的利潤。 其一為整體人類對汽車的需求,我們可以把汽車定義為一種陸地運輸的載具,我相信在往後10年人類陸運運輸的型態不會改變,即使從石油汽車轉為電池汽車,他仍然要依賴汽車產業內的研發換句話說,製造陸地運輸載具的公司依然會繼續賺錢,只是產品不同而已。

 

景氣總會在絕望中誕生,把時間觀拉長,就會發現金融風暴是一件好事,至少是財富重新分配的機會。


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最近每天都花非常多的時間研究台股、分析財報,比我讀書的時候還拼,在財報分析的部分,多虧了清一的幫忙,落實了我希望模組化第一層分析的想法。

在分析模組的部分已經遇到瓶頸---就我目前擁有的知識,它已經最佳化,無法再繼續改良,要改良的,是我的知識。

把財報攤出來,然後萃取出趨勢分析圖,這只是第一步。如何詮釋圖表才是真功夫,分析個別公司,可以看出相對於過去的營運狀態;分析同產業下的公司,可以互相比較,搭配過去所學,畫出個別公司在產業中的位置及策略,我目前止做到這一步,往後要繼續的部分有:

分析同產業下的所有公司,將產業輪廓描繪出來,進一步探詢最上游的原料資訊(這要去看英文網站了...頭痛)與最下游的銷售訊息(這需要總經分析...感謝政府);有興趣與重要的產業都描繪出來後,更進一步理解其連動關係,慢慢一點一滴拼湊出市場的樣貌。

 

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聚陽(1477)財報分析

 

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